Clientes y cuenta corriente

Cada cliente que cargás queda con su historial de pedidos, su dirección y sus manías. Y a los de confianza les podés abrir una cuenta para que paguen a fin de mes.

Incluido en los planes Completo y Pro. Ver planes

1. La ficha del cliente

Se crea sola cuando cargás a alguien nuevo desde un pedido, o a mano en Clientes → Nuevo Cliente. Tiene tres pestañas:

General — nombre, teléfono, email, número tributario (para facturarle) y fecha de nacimiento. También preferencias y alergias: lo que el mozo tiene que saber antes de tomarle el pedido.
Dirección — la de entrega, que se completa sola en cada delivery.
Preferencias — acá se habilita la cuenta corriente.

Formulario Nuevo Cliente con el nombre Martina Suárez, su teléfono y una preferencia anotada

El teléfono es la llave: al cargarlo en un pedido, GestResto reconoce al cliente y trae todo lo demás. Lo mismo pasa cuando pide por la tienda online o por WhatsApp.

2. La lista

En Clientes los buscás por nombre, teléfono o email, y filtrás por estado o por quién tiene cuenta corriente. Exportar baja la lista para usarla en otro lado (una campaña, por ejemplo).

Lista de clientes con su teléfono, email, si tienen cuenta corriente y su estado

3. Cuenta corriente

Para que un cliente pueda llevarse algo y pagarlo después, abrí su ficha y, en Preferencias, tildá Habilitar cuenta corriente. Sólo lo pueden hacer el administrador y el gerente.

Desde ahí, al cobrar un pedido de ese cliente aparece Cuenta Corriente como medio de pago. El pedido se cierra como cualquier otro y el importe queda como deuda en su cuenta.

En Clientes → Cuentas Corrientes ves quién debe y cuánto:

Cuentas Corrientes con tres clientes que deben y el botón Registrar Pago de cada uno

Tocando un cliente ves el detalle: cada pedido que se cargó a la cuenta (débito), cada pago (crédito) y el saldo que va quedando.

Cuenta de Gustavo Fernández con el saldo total que debe y la lista de pedidos cargados y pagos

La cuenta es por sucursal: lo que se fió en un local se cobra en ese local. Desde la sucursal principal se ven todas.

4. Registrar un pago

Cuando el cliente viene a pagar, tocá Registrar Pago: el monto (puede ser una parte), el medio de pago y, si fue en efectivo o por posnet, dejá prendido Incluir en rendición de caja para que entre en el turno abierto. Confirmá que la deuda es de esta sucursal y listo.

Ventana Registrar Pago con 40.000 pesos en efectivo, incluido en la rendición de caja

Para pagar un pedido puntual, usá Cobrar en su fila: ya viene con el monto de ese pedido.
Registrar Cargo suma una deuda que no viene de un pedido (una seña que no se usó, un ajuste).
El pago entra a la caja como un ingreso, así que necesita un turno abierto.