Ventas: buscar, corregir y anular

Todo lo que vendiste, en una lista que se filtra como quieras. Y desde ahí, los arreglos: un medio de pago mal elegido o una venta que no tendría que existir.

Incluido en todos los planes. Ver planes

1. El historial

En Ventas ves arriba los totales del período —Total vendido, cantidad de Órdenes, Ticket promedio, Canceladas y Envíos cobrados— y abajo cada venta con su tipo, total, envío, propina, pago, estado y de dónde vino (el POS, la tienda o el bot).

Pantalla Ventas en modo mensual con los totales de septiembre y la lista de ventas

2. Filtrar y exportar

El Modo elige el período: Diario, Mensual, Anual, un Período entre dos fechas o un Turno de caja. Los demás filtros se combinan: tipo (salón, take away, delivery), estado, origen, medio de pago, envío y descuento. El buscador encuentra por cliente o número de orden.

Los totales de arriba siguen a los filtros: si filtrás «Delivery» y «Tarjeta de débito», ves cuánto vendiste en delivery con débito. Las canceladas no suman, salvo que tildes Sumar cancelados. Limpiar vuelve todo a cero.

Exportar descarga la lista filtrada para abrirla en Excel. Si son muchas filas, el archivo se prepara aparte y te avisa por la campanita cuando está listo.

3. El desglose

Desglose abre el mismo período partido por medio de pago, propinas, tipo de servicio y salones. Es lo que se mira al cerrar el mes: cuánto entró en efectivo y cuánto por cada tarjeta o billetera.

Desglose de ventas por medio de pago, con efectivo, débito, QR, transferencia, crédito y cuenta corriente

4. Ver una venta

Tocá cualquier fila para ver el detalle: productos, total, propina y con qué se pagó. Desde ahí se puede reimprimir la comanda o el ticket con los íconos de arriba.

Detalle de la venta TA-00201 con sus cuatro productos, la propina y el pago dividido entre efectivo y QR

5. Corregir el medio de pago

¿Se cobró con débito y quedó cargado como efectivo? En Pagos, tocá el lápiz al lado del pago y elegí el medio correcto. No hace falta anular nada.

Lo pueden hacer quienes tengan el permiso Corregir método de pago (por defecto, Administrador y Gerente).

6. Anular una venta

Para una venta que no tendría que existir —se cargó dos veces, el cliente devolvió todo—, abrila, tocá ⋮ → Anular venta y escribí el motivo. Es obligatorio: queda guardado junto a la venta.

Ventana Anular venta con la explicación de qué pasa y el motivo Se cargó dos veces

La venta no se borra: queda en la lista en gris y tachada, con sus cobros y el motivo, pero deja de sumar en todos los totales y reportes.
Si se cobró en efectivo en un turno que ya cerró, se registra el retiro en la caja de hoy, para que el efectivo cuadre.
Si estaba facturada, primero se emite la nota de crédito en ARCA y recién después se anula. Si ARCA la rechaza, la venta queda como estaba.
Sólo el administrador tiene este permiso por defecto, y no se puede deshacer.